资产注入依旧是投资主线,本周关注军工板块。由于军工生产耗资巨大,已上市的多家军工公司通过了增发融资来现实资金的扩张,旨在扩充产能。因此,未来资本市场将为国防军工事业所需要的巨大资金提供更多的支持。特别是军工院改制细则将于十月出台,以及习近平主席最近屡次提到军队建设,将会为军工企业的资产重组注入催化剂。

　　智能装备:估值仍有空间。中国已经成为继日本后全球第二大机器人产销国,年增长率达到50%以上。从产业分布来看,虽然受经济不景气的影响,机床类机器人需求量将出现增速放缓的局面,重点关注军用机器人、搬运机器人及工业机器人领域。

　　运输设备:下半年铁路投资开始逐步加速,计划投资额将于年内完成。由于城镇化的大力发展需要建立在城镇间畅通无阻的交通上,经济的大力发展更需要货物的流动与人口的转移。2014年铁路固定资产投资数额已从原先的6,300亿提高到了8,000亿,14条铁路将逐步开工,投资规模将达到3,000亿元。因此,从投资数额、数量,以及行业估值判断运输板块将会有投资机会。