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大摩授予永新视博增持评级

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ieclass 发表于 2011-11-29 13:13:04 [显示全部楼层] 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 回复:  0 浏览:  1353
智能拖地机器人,云鲸 NARWAL  新浪科技讯北京时间11月23日下午消息,摩根士丹利今日发布投资报告,将永新视博(NYSE:STV)股票评级维持在“增持”(Overweight),目标价下调至6.00美元。
本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 智能拖地机器人,云鲸 NARWAL  以下为报告主要内容:
本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 智能拖地机器人,云鲸 NARWAL  永新视博于北京时间11月23日发布了截至9月30日的2011财年第三季度未经审计财报。摩根士丹利认为,尽管中国有线电视数字化进程在短期内难有突破,但作为中国领先的数字电视技术提供商,永新视博在经营方面仍具有较强优势。鉴于该股不包括每股净现金在内的预期市盈率约为3倍,估值依然偏低,因此摩根士丹利仍维持其股票“增持”评级。
本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633   由于新产品的需求强劲,永新视博第三财季净营收同比增长23%,至2620万美元,比公司预期区间的高端高出4%。由于研发经费的增加,其摊薄每股收益与去年同期持平,比摩根士丹利的预期低3%。
本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 智能拖地机器人,云鲸 NARWAL  摩根士丹利认为永新视博以下几个方面表现乐观:1)第三财季智能卡产品发货额同比增长18%,至466万美元,与公司450万至470万美元的预期一致;2)集成芯片等新产品在总销售额中所占的比重从去年的零上升至6%左右;3)公司对第四财季的收入预期为2570万至2660万美元,高于摩根士丹利预期的2580万美元。
本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633   由于研发经费和股票薪酬增加,第三财季营业利润率环比下降7个百分点,同比下降5个百分点,这令摩根士丹利感到担忧。
本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 智能拖地机器人,云鲸 NARWAL  鉴于该股估值偏低,因此建议增持该股。该股基于2012财年预期收益的市盈率约为6倍,净现金额占其市值的约60%。
智能拖地机器人,云鲸 NARWAL 本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633   综上所述,摩根士丹利决定授予永新视博增持评级,目标价定为6美元。(彪赫)
本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 .icon_sina, .icon_msn, .icon_fx{ background-position: 2px -1px}.icon_msn {background-position: -25px -1px;}.icon_fx {background-position: -240px -50px;}<div style="line-height:20px; margin-bottom:0px; padding:10px 0 0; text-align:right;" id="sinashareto">                                                                分享到:
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