金融理财基础知识个人必懂

本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 金融理财基础知识个人必懂冒建国课程内容1.投资理财基础知识2.金融投资工具介绍3.分红保险的本质前言华尔街有句名言叫：“永远不要与趋势相抗衡”。金融理财已经成为当下老百姓manage自己财富的一种趋势，这从今年股市和基金的火爆中可见一斑。保险是金融的一个重要组成部分，在我国资本市场持续大牛市的背景下，寿险营销业务员要想在群雄逐鹿的激烈竞争中更胜一筹，了解和掌握一些必要的金融理财基础知识已是一种趋势。我们发现，掌握了一定金融理财知识的营销业务员，不仅分红险销售较好，而且传统寿险也收获颇丰。因为他们与客户有更多的话题，可以将自己的金融知识结合当下的投资热门，帮助客户分析，因此比{词语被屏蔽}营销业务员有了更多的交流时间和专业化水准；而我们另外一些业务员由于观念没有及时更新，缺乏一定的金融投资知识，在跟客户交流时，往往显得底气不足或话题较少，经常被客户一句话问住，而不知如何应对。正是基于以上的原因，我们想通过尽量通俗易懂的讲解，为各位营销业务员系统介绍一些有关金融理财的基础知识。第一，进一步帮助伙伴们树立新的理念；第二，帮助伙伴们打基础，增强面见客户的信心；第三，尝试用最贴近实战的表述方式，介绍资本市场的本质，更具说服力地告知客户：无论资本市场如何火爆，保险都是您家庭理财的保障和基础。这就是省公司个险部举办本次培训班的目的，也是我们挑选知识点遵循的原则。然而，正如易中天教授所言：“真实的不一定有趣，有趣的不一定真实”，金融理财基础知识如同我们中学的数、理、化一样，不像历史和文学可以通过漫画或散打进行品读，它肯定是枯燥的。但是我们相信，只要伙伴们已经认识到掌握这些基础知识是一种趋势，是在增加自己的竞争砝码，是在帮助自己提升销售业绩，那么这样的竞争意识、危机意识和发展意识就会转化为兴趣。兴趣是最好的学习动力，它能帮助您更好地掌握这些知识和本领。 楼市“欢”歌暴涨之后，必有回落远超越物质文明。我认为生命的最终诠释，一定会在精神文明上有重大突破。而物质文明的明天，将证明我们今天追求的物质享受，大多与生命的健康延续背道而驰。人类最终会淡化物质，像追求物质文明一样，去追求精神文明的明天。你的理财属于哪种类型每个人的个性和生涯规划都有差异，适合的财务安全规划也就各不相同。你的理财倾向是属于哪一类型？不妨先来做个简单的测验吧，了解一下什么样的财务安全规划最适合你? 1、建立和界定与客户的关系2、收集数据并分析其理财目标和期望3、分析客户当前的财务状况4、整和策略并提出综合个人财务计划5、执行综合个人财务计划6、监控综合个人财务计划的实施个人理财服务模式　　——金融服务业的核心竞争力据中国证券报报道，在不久前数字国际大银行在香港举办的“在中国加入WTO后的市场战略”的研讨会上，各研究人员都有将其市场战略定位在个人理财服务上。个人理财与专家理财的比较投资品种投资渠道投资方式投资技巧信息来源资金规模你要掌握哪些财务知识每一个企 业manage者无不希望企 业蓬勃发展。经济的发展将是企 业发展的最基本前提。作为保险营销业务员, 了解一些常用的财务知识是非常必要的。传统会计中使用的资金来源和资金占用式的分类已被现行的、适用的资产、负债等六大会计对象式的分类所取代，此六大要素为资产、负债、所有者权益、收入、费用、利润。此六者构成了企 业财务的全部 ，如想知道这些财务方面知识，首先要明白这六者的组成和相互关系。 资产由固定资产、流动资产等组成；负债由流动负债、长期负债等组成；所有者权益由实收资本、盈余公积等组成；收入由主营业务收入、营业外收入等组成；费工业工程网 www.chinaie.net

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